איך עושים תהליך אונבורדינג ללקוחות?

איך נראה תהליך אונבורדינג ללקוח חדש?

אחד הדברים שהכי חשובים לי הוא שלקוח שמתחיל לעבוד איתנו ירגיש שהוא נכנס לתהליך מסודר, ברור ורגוע.

לכן בניתי תהליך אונבורדינג שמטרתו לוודא שאנחנו יוצאים לדרך עם כל מה שצריך - בלי כאוס, בלי סימני שאלה ועם הרבה סדר.

אז איך זה עובד?

1. חתימה על הסכם ותשלום

אנחנו מסדירים את כל הפרטים מראש כדי להבטיח עבודה חלקה ושקופה.

2. קביעת פגישת התנעה

פגישה מסודרת שבה אנחנו לומדות את העסק, מבינות את הצרכים ואת אופן העבודה.

3. הכנה לפגישה

לפני הפגישה תקבלו מאיתנו מייל מסודר עם כל הדברים שכדאי להכין כדי שנוכל למקסם את הזמן שלנו.

4. סיכום פגישה מפורט

אחרי הפגישה יישלח סיכום בכתב, כדי שכולנו נהיה מיושרים לגבי המשימות, התהליכים והצעד הבא.

5. התחברות למערכות הרלוונטיות

גישה למייל, יומן, מערכת הנהלת חשבונות וכל כלי נוסף שדרוש לניהול השוטף.

6. פתיחת קבוצת ווטסאפ משותפת

מקום נוח לתקשורת יומיומית, עדכונים מהירים ושאלות שעולות על הדרך.

7. פתיחת לוח אסאנה

הלב הפועם של העבודה: משימות, תעדופים, זמנים ותהליכי עבודה - הכל נכנס קודם כל לשם!

8. ניהול סיסמאות בצורה מאובטחת

כל הסיסמאות נשמרות במערכת ייעודית ומאובטחת.

9. הכנסת המשימות הראשונות ללוח

כבר בהתחלה אנחנו ממפות את המשימות ומכניסות אותן לאסאנה כדי להתחיל להזיז עניינים ומהר.

10. הזנת פרטים אישיים חשובים

יצירת כרטיס לקוח עם כל הפרטים הדרושים לעבודה מיטבית ובלי שאלות חוזרות.

11. כתיבת נהלי עבודה מסודרים

לכל משימה מורכבת או כאלו שחוזרות על עצמן, נוצרים נהלים ברורים שמייצרים סטנדרט גבוה ועקבי, לא משנה מי מבצע ומה קורה בעסק.

המטרה היא פשוטה:

שתרגישו מהרגע הראשון שיש מישהו שמכניס סדר, מוריד עומס, ונותן לכם את הגב האדמיניסטרטיבי שתמיד רציתם.

#אדמיניסטרציה #אונבורדינג #לקוחחדש #לקוחות #סדר #יעילות #תהליכיעבודה